Na początku 2009 r. firmy Atel i EOS połączą się, tworząc wiodącego szwajcarskiego dostawcę usług energetycznych zorientowanego na działalność ogólnoeuropejską. Kontrakty dotyczące tej transakcji zostały zawarte 18 grudnia 2008. Na długa metę nowa spółka będzie działała na rynku pod nazwą handlową ALPIQ. Prezesem elektem Zarządu zostaje Dyrektor Naczelny EOS, Hans E. Schweickardt, a na stanowisko Dyrektora Naczelnego wyznaczony zostaje obecny szef firmy Atel, Giovanni Leonardi. Działalność operacyjna Alpiq Holding AG rozpocznie się 1 lutego 2009 r. Głównymi udziałowcami Alpiq Holding AG będą EOS Holding oraz konsorcjum szwajcarskich udziałowców mniejszościowych – każde z pakietem po 31 procent, a silnym międzynarodowym partnerem zostanie EDF – z pakietem 25 procent.

Narodziny nowej wiodącej szwajcarskiej firmy energetycznej

Atel Holding Ltd oraz EOS S.A. utworzą nową spółkę na początku 2009 roku. Związane z tym umowy konsorcyjne były podpisywane od jesieni 2005 r. i obecnie ich następstwem jest fuzja tych dwóch firm pod nową nazwą Alpiq Holding AG. Umowy dotyczące tej transakcji zostały podpisane przez Atel, EOS, konsorcjum udziałowców mniejszościowych spółki Atel oraz EDF 18 grudnia 2008 r. Działając ramię w ramię z kierownictwami spółek Atel i EOS i realizując fuzję tych dwóch spółek, ci trzej wiodący duzi udziałowcy osiągnęli swój cel utworzenia wiodącego szwajcarskiego dostawcy usług energetycznych zorientowanego na działalność ogólnoeuropejską. EDF wniesie do nowej spółki albo prawa do zakupu energii od elektrowni szczytowej Emosson, albo też wzmocni swój udział poprzez subskrypcję nowych akcji emitowanych w ramach części emisji publicznej. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta najpóźniej do 15 stycznia 2009 r.

Dla Dyrektora Naczelnego Atel, Giovanniego Leonardiego, Alpiq to „nowa szwajcarska elektrownia dla Europy”. Spółka będzie prowadzić działalność na terenie Szwajcarii oraz Europy zatrudniając przeszło 10 000 pracowników. Atel i EOS osiągnęły w 2007 r. łączny obrót przekraczający 16 mld CHF i odpowiadają za jedną trzecią dostaw elektryczności dla Szwajcarii.

Udziałowcy
EOS i konsorcjum szwajcarskich mniejszościowych udziałowców Atel – tj. Elektra Birseck z Münchenstein (EBM), Elektra Baselland Liestal (EBL), kanton Solura (KtSO), Aziende Industriali di Lugano (AIL), IBAarau (IBA) oraz Wasserwerke Zug (WWZ) – będą posiadać po ok. 31 procent akcji nowej spółki, zaś EDF 25 procent. Pozostałe akcje Alpiq Holding są w posiadaniu włoskiej firmy A2A (wcześniej AEM Mailand) – ok. pięciu procent, oraz kilku tysięcy drobnych udziałowców.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza zostanie częściowo wybrana od nowa podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 27 stycznia 2009 r. Osobami nominowanymi są: Guillaume de Forceville – Konsultant Finansowy działu międzynarodowego EDF i Wicedyrektor Generalny EDF International, Daniel Mouchet – Członek Rady EOS Holding oraz Prezes Rady Services Industriels de Genève, Guy Mustaki – Wiceprezes EOS Holding i Prezes Romande Energie Holding S.A., Jean-Yves Pidoux – Członek Rady EOS Holding oraz Radny Rady Miejskiej Miasta Lozanna oraz Claude Lässer – Członek Rady Przybocznej Kantonu Freiburg, Wiceprezes Groupe E oraz przyszły członek Rady EOS Holding. O stanowisko Prezesa Rady ubiega się Dyrektor Naczelny EOS, Hans E. Schweickardt.

Zarząd
Za zarządzanie działalnością operacyjną nowej spółki będzie odpowiedzialny składający się z dziewięciu osób Zarząd. W jego skład będą wchodzić Giovanni Leonardi (Dyrektor Naczelny), Michael Wider (osoba nowa, Zastępca Dyrektora Naczelnego, Energia Szwajcaria), Kurt Baumgartner (Dyrektor Finansowy), Reinhold Frank (Energia Europa Środkowa), Peter Heydecker (nowa osoba, Obrót i Usługi), Herbert Niklaus (Usługi Energetyczne), Benoît Revaz (nowa osoba, Rozwój Działalności), Heinz Saner (Usługi Zarządzania) oraz Antonio Taormina (Energia Europa Zachodnia).

Rozpoczęcie działalności operacyjnej Holdingu pod nową nazwą jest planowane na 1 lutego 2009 r. Alpiq Holding AG oraz Funkcjonalny Wydział Rozwoju Działalności będą miały swoje siedziby w Neuchâtel. Zarząd, Centrum Korporacyjne wraz z Funkcjonalnymi Działami Usług Finansowych i Usług Zarządzania, jak również ośrodki decyzyjne dla Działów Operacyjnych Obrotów i Usług, Energii Zachodniej Europy oraz Energii Środkowej Europy mieszczą się w Olten. Ośrodek decyzyjny Działu Operacyjnego Energii Szwajcaria mieści się w Lozannie, a Działu Operacyjnego Usług Energetycznych w Zurychu i Heidelbergu.

Transakcja
Zgodnie z umowami dotyczącymi transakcji, EOS Holding wniesie do nowej spółki swoją działalność operacyjną oraz aktywa, a w zamian otrzyma akcje Atel Holding Ltd, która to spółka jednocześnie zostanie przemianowana na Alpiq Holding AG.

Podstawą dla tej transakcji była wzajemna wycena aktywów Atel, EOS oraz EDF, w wyniku której wartość jednej akcji Alpiq wyniesie 606,30 CHF. Wartość ta ma decydujące znaczenie dla indywidualnych kroków w sferze zwiększenia kapitału. Wnosząc swoją działalność operacyjną oraz aktywa, EOS Holding zwiększy swój udział w nowej spółce z 18,56 do ok. 31 procent, a ponadto otrzyma wypłatę korygującą w wysokości ok. 1,8 mld CHF.

Konsorcjum szwajcarskich udziałowców mniejszościowych również zostanie posiadaczem ok. 31 procent akcji Alpiq Holding.

EDF wniesie do nowej spółki albo prawa do zakupu energii od elektrowni szczytowej Emosson, albo też wzmocni swój udział poprzez subskrypcję nowych akcji emitowanych w ramach części emisji publicznej. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta najpóźniej do 15 stycznia 2009 r. Celem jest zwiększenie udziału EDF do 25 procent.

Nowa nazwa handlowa
Stanowiąca podstawę dla dalszego wspólnego rozwoju połączona spółka zostanie przemianowana na Alpiq Holding AG. Następnie jednostki operacyjne będą konsekwentnie przemianowywane w ciągu 2009 i 2010 roku. Docelowo swoje nazwy zmienią wszystkie z przeszło 200 spółek zależnych. Doprowadzi to do ujednolicenia marki o odpowiedniej obecności rynkowej oraz zapewni właściwe wsparcie dla pozycji spółki na europejskim rynku.

Alpiq: Spółka o szwajcarskich korzeniach i europejskim zaangażowaniu
Alpiq będzie powadziła działalność w sferze produkcji, przesyłu, sprzedaży oraz obrotu energią i usług energetycznych zarówno na terenie Szwajcarii jak i w całej Europie. Holding będzie prowadzić 26 spółek sprzedaży w 29 europejskich krajach i zatrudniać przeszło 10 000 pracowników. W 2007 r. Atel i EOS osiągnęły łączny obrót przekraczający 16 mld CHF oraz EBITDA (zysk operacyjny przed podatkiem i amortyzacją) w wysokości ok. 1,8 mld CHF. Alpic Holding będzie wiodącym dostawcą usług energetycznych w Szwajcarii i będzie odpowiedzialny za ok. jedną trzecią dostaw energii elektrycznej dla Szwajcarii.

Powody fuzji Atel i EOS
Poprzez połączenie Atel i EOS te dwie spółki wraz z ich udziałowcami położyły podwaliny pod stworzenie wiodącej spółki energetycznej w Szwajcarii. W oparciu o wzajemnie uzupełniające się asortymenty usług nowa spółka będzie świadczyć usługi energetyczne na terenie całej Europy.

Kluczowe filary: Segmenty Energii oraz Usług Energetycznych
Działalność Alpiq koncentruje się w dwóch segmentach – Energii oraz Usług Energetycznych. Segment Energii obejmuje produkcję, optymalizację, obrót, sprzedaż oraz marketing. Alpiq prowadzi na terenie całej europy zarówno elektronie jądrowe, wodne, gazowa i węglowe, jak i systemy produkujące energię z nowych, odnawialnych źródeł, takie jak niewielkie elektrownie wodne i wiatrowe oraz elektrownie opalane biomasą. Całkowita moc wszystkich elektrowni wynosi 5 270 MW, a ich roczna produkcja plasuje się w okolicy 20 TWh. Alpiq to właściciel największej sieci przesyłowej w Szwajcarii, który buduje i prowadzi łącznie 2 671 kilometrów sieci bardzo wysokiego napięcia. Niemal 60 procent produkowanej energii elektrycznej jest to energia wolna od emisji CO¬2 – energia jądrowa (31,7%) oraz energia wodna i pochodząca z odnawialnych źródeł (27,5%). Alpiq jest reprezentowany na wszystkich dużych europejskich giełdach i platformach obrotu energią. Spółka prowadzi obrót energią elektryczną, gazem, węglem oraz ropą naftową, produktami standardowymi oraz strukturyzowanymi oraz pozwoleniami emisyjnymi na wszystkich giełdach energii oraz rynkach pozagiełdowych. Alpiq prowadzi strategię wzmacniania obrotu i sprzedaży przy pomocy własnych mocy produkcyjnych na każdym rynku i w każdym kraju. Jego własne elektrownie stanowią zabezpieczenie dostaw energii.

W Segmencie Usług Energetycznych Alpiq oferuje rozwiązania systemowe dla kompletnego procesu produkcji, przesyłu, dystrybucji i wykorzystania energii, jak również kompleksowe rozwiązania w dziedzinie telekomunikacji i inżynierii ruchu.

Obejmują one, na przykład, usługi inżynieryjne w sferze konstrukcji elektrowni konwencjonalnych i jądrowych, budowę instalacji naziemnych sieci wysokiego napięcia, systemy dla przemysłu chemicznego, jak również wszelkiego typu techniczne instalacje elektryczne, chłodnicze, klimatyzacyjne, hydrauliczne oraz związane z automatyką. Na polu usług energetycznych Alpiq jest reprezentowany w dziesięciu europejskich krajach, przy czym dwom najważniejszymi rynkami są Szwajcaria i Niemcy.

Droga do Alpiq / Historia
W kontekście postawionej sobie za cel redukcji udziału w branży przemysłowej w 2005 szwajcarski bank UBS postanowił sprzedać 55,6% pakiet w firmie Motor-Columbus Ltd, obecnie noszącej nazwę Atel Holding Ltd. Udziały te zostały przejęte przez EOS Holding, EDF, konsorcjum udziałowców mniejszościowych oraz samą spółkę Atel. Tym samym powstałe konsorcjum położyło kamień węgielny pod dokonującą się obecnie przemysłową fuzję działalności spółek Atel i EOS.

W celu uproszczenia swojej struktury akcyjnej, spółka Motor-Columbs zaoferowała udziałowcom Aare-Tessin Ltd for Electricy szansę wymiany ich udziałów na udziały w Motor-Columbus Ltd. Oznaczało to przemianowanie Motor-Columbus Ltd na Atel Holding po przejęciu pełnej kontroli nad spółką w listopadzie 2007 r. W maju 2008 r. akcje Aare-Tessin Ltd for Electricity zostały wycofane ze szwajcarskiej giełdy papierów wartościowych (SWX).

Note for editorial staff:

Giovanni Leonardi and Hans E. Schweickardt will introduce the new company at a media conference in Neuchâtel at 11:45 hours on 19.12.2008. The media conference will be transmitted live over the Internet from 11:45 hours. www.atel.eu or www.eos.ch

At the same time based on a separate invitation, an IR call takes place.

The new Web page www.alpiq.com will go live on 19.12.2008 at 11:45 hours.

Informacje powiązane

• Zaproszenie na Konferencje Medialną Atel i EOS PDF (103 KB)
• Ściągnij Logo Alpiq ZIP (56 KB)